MM
Mia Muster
Persönliche Beratung
Dein Beispiel-LeadSK
Für Versicherungsteams, die weiterdenken
Dein Vertrieb.
In Bewegung.
Aus einzelnen Kontakten wird ein gemeinsamer Workflow. Verbinde Leads, Gespräche und dein Team in einem CRM, das Zusammenhänge sichtbar macht.
Ein gemeinsamer Arbeitsplatz Klare Rollen im Team
Interaktive Produktvorführung. Keine Anmeldung nötig.
Produktdemo · Beispieldaten
DEIN CRM. DEIN ARBEITSPLATZ.
MM
PERSÖNLICHE BERATUNG
Mia Muster
Neu eingegangenSBSam Beispiel
01 / 04
Ein neuer Kontakt.
„Ich möchte meine Absicherung in Ruhe durchgehen.“
ANLIEGENPersönlicher ÜberblickNÄCHSTER SCHRITTKennenlernen
PipelineKontakteTelefonieKI-NotizenKalenderAutomationen
01 / Das Produkt
Nicht nur ansehen.
Selbst erleben.
Wechsle die Perspektive. Bewege einen Lead, entdecke Gesprächsnotizen oder plane den Arbeitstag. So fühlt sich ein gemeinsamer Arbeitsplatz an.
DEIN ARBEITSTAG
Dein Vertrieb. Im Überblick.
Vertriebspipeline / 5 KontakteProbiere den nächsten Schritt aus ↗
Neu eingegangen
2JB
Jonas Beispiel
Neue Anfrage
SK
Im Gespräch
1LM
Lena Muster
Beratung vorbereiten
SK
Angebot
1DB
David Beispiel
Angebot nachfassen
SK
Terminiert
1AM
Anna Muster
Morgen · 10:00 Uhr
SK
Mias nächster SchrittNeu eingegangen
01 / 04Vom ersten Interesse bis zum nächsten Termin.
Interaktive Produktvorschau · Beispieldaten · Änderungen bleiben in dieser Ansicht.
02 / Alles hängt zusammen
Der Kontakt im Mittelpunkt.
Der nächste Schritt im Blick.
Informationen sollen mitarbeiten. Die Kundenhistorie, das letzte Gespräch und die nächste Aufgabe bleiben miteinander verbunden.
Kontakte & Pipeline01
Eine Beziehung.
Die ganze Geschichte.
Finde Kontaktdaten, Aktivitäten, Aufgaben und Termine dort, wo sie hingehören. Im Kontext deines Kunden.
MM
Mia MusterBeispielkontakt · in Beratung
Im GesprächPersönliches GesprächAnliegen und nächsten Schritt besprochen
09:30Notiz am KontaktWichtige Punkte bleiben nachvollziehbar
Folgetermin vorbereitenDie nächste Aufgabe ist zugeordnet
Veranschaulichung mit Beispieldaten
Gespräche & KI02
Mehr zuhören.
Das Wesentliche behalten.
Nach dem Gespräch unterstützt dich die KI mit einer Zusammenfassung direkt am Kontakt. Du prüfst das Ergebnis und entscheidest, wie es weitergeht.
Das bleibt aus dem Gespräch.Beispiel
Anliegen Bestehende Absicherung gemeinsam besprechen.
Nächster Schritt Unterlagen sichten und Folgetermin abstimmen.
Nur die Notiz speichern. Keine Audioaufnahme.
Live-KI nach Einrichtung und Freigabe der erforderlichen Anbindung.
03 / Dranbleiben, mit System
Ein guter Ablauf
denkt einen Schritt weiter.
Ein Angebot versendet. Ein Termin vereinbart. Probiere aus, wie aus einem Ereignis der nächste passende Kontakt wird.
Ihr Ablauf01 — 03
- AuslöserAngebot versendet
Ein Lead erreicht die nächste Pipeline-Phase.
- Zeitpunkt24 Stunden später
Der passende Moment für eine freundliche Nachfrage.
- E-MailIm Gespräch bleiben
Mit einer Nachricht, die persönlich klingt.
04 / Gemeinsam weiterkommen
Mehr Team.
Klare Verantwortung.
Vom eigenen Kontaktbestand bis zur Geschäftsstelle: Steuere, wer welche Leads erhält und wer welche Einblicke braucht.
- Mindest- und Höchstvolumen pro Tag
- Zuteilung pro Vertriebler pausieren
- Monatliche Leadabrechnungen als Entwurf
Mengen prüfen, Positionen ergänzen, Verantwortung zuordnen.
Teamsteuerung kennenlernen Organisation4 Rollen
A
Administrator
System, Anbindungen & Datenrecherche
G
Geschäftsstellenleitung
Gesamtüberblick & Leadverteilung
T
Teamleitung
Eigener Bereich & zugeordnetes Team
V
Vertrieb
Kontakte, Gespräche & nächste Schritte
Passender Zugriff statt unklarer Zuständigkeit.
05 / Dein Arbeitsalltag, verbunden
Die richtigen Verbindungen.
An einem Ort.
Telefonie, Nachrichten, Termine und KI lassen sich in den CRM-Ablauf einbinden. Mit deinen Anbieter-Konten und den erforderlichen Freigaben.
01
Twilio
Telefonie & WhatsApp
Führe Gespräche und halte Nachrichten am richtigen Kontakt zusammen.
Nach Einrichtung verfügbar02
Resend
Arbeite mit persönlichen E-Mails, Vorlagen und geplanten Follow-ups.
Nach Einrichtung verfügbar03
Google Kalender
Termine
Verbinde Beratungstermine und Verfügbarkeiten mit deinem Arbeitskalender.
Nach Einrichtung verfügbar04
OpenAI
KI-Unterstützung
Ergänze Gespräche durch Zusammenfassungen und assistierte Kommunikation.
Nach Einrichtung verfügbarDie Entscheidung bleibt bei dir. Rollen, Einwilligungen und manuelle Übernahme sind Teil des Ablaufs. Automatische Nachrichten benötigen einen eingerichteten Versanddienst.
Gut zu wissen
Noch eine Frage?
Die wichtigsten Antworten
vor dem ersten Einblick.
01Für wen ist das CRM gedacht?
Für Versicherungsteams, Maklerbüros und Geschäftsstellen, die Kundenarbeit und Vertriebsorganisation in einem System zusammenbringen möchten. Vom eigenen Kontaktbestand bis zur gesteuerten Leadverteilung im Team.
02Kann ich das CRM auch unterwegs nutzen?
Ja. Der Arbeitsbereich bietet eine mobile Navigation und angepasste Ansichten für das Smartphone. Kontakte, Aufgaben und Termine bleiben über den Browser erreichbar.
03Was passiert in der Produktvorführung?
Alle Kontakte, Nachrichten und Termine sind erfundene Beispiele. Du kannst Ansichten wechseln und Abläufe ausprobieren. Dabei werden keine echten Nachrichten versendet oder Kundendaten verändert.
04Sind Telefonie, WhatsApp und KI bereits verbunden?
Die Anbindungen werden mit den passenden Anbieter-Konten eingerichtet und freigeschaltet. Erst danach können echte Anrufe, Nachrichten und KI-Verarbeitung ausgeführt werden.
Dein nächster Schritt
Bring deinen Vertrieb
zusammen.
Ein klarer Blick auf Menschen, Möglichkeiten und das, was als Nächstes zählt.
Der geschützte Zugang wird eingerichtet. Die Produktvorführung ist bereits verfügbar.